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  1. 云南白藥(000538)最新股價
    20190108投資者訪談:機構及個人投資者
    發布時間:2019-01-14    查看次數:3607
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    時間:2019年1月8日

    地點:集團總部辦公大樓

    召開方式:現場交流

    投資者:機構及個人投資者共55人

    主持人:董事長 王明輝

    參加人員:董事長 王明輝、執行董事 楊昌紅、總經理 尹品耀、副總經理 王錦、副總經理 秦皖民、副總經理 楊勇、財務總監/董秘 吳偉、證券部工作人員;投資者共55人。

     

    會議內容:

    1、問:公司在當前推進深化改革的必要性是什么?

    答:主要有以下幾方面:(1)本次吸并是白藥控股混改的深化和延續,是云南白藥整體改革部署的重要一環,旨在集中優勢資源,發展優勢好藥,推動新藥創新。云南省委、省政府明確將生物醫藥和大健康產業作為重點發展的八大產業之首,提出重點支持云南白藥做大做強,發揮對云南省生物醫藥產業的培育和引領作用。(2)本次吸收合并白藥控股,將進一步完善現代化的企業制度和市場化的治理體系,壓縮管理層級,有利于提升決策效率。(3)上市公司將同步推出員工持股計劃,通過與核心團隊利益的深度綁定,激發干事創業熱情,維護團隊長期穩定,繼續引領云南白藥的創新突破與跨越發展。(4)通過整合優勢資源,以上市公司為產業發展及并購唯一平臺,徹底避免潛在的同業競爭問題。(5)在現金為王的大環境下,控股股東將大體量資金及優質資產注入至上市公司,提升產業并購話語權,與全體股東共享改革紅利。

     

    2、問:本次吸收合并如何保護中小股東利益?

    答:本次吸收合并方案為保護中小股東利益設置了非常好的制度安排,具體如下:

    (1)整合資源,避免同業競爭:本次交易旨在整合優勢資源、優化管理層級,集中力量將云南白藥上市公司打造成為引領生物醫藥產業創新發展的領軍企業,還將從根本上避免兩級主體間潛在的競爭風險,保護中小股東利益。

    (2)發行價格:每股發行價格為上市公司股票停牌前20日均價,即76.34元/股,高于上市公司停牌時的價格,溢價8.70%。既充分保護了中小股東利益,又彰顯了各方股東對上市公司未來發展的信心,與各方一道,攜手做強做優做大上市公司,與全體股東共享改革紅利。在當前資本市場整體下行的背景下,股東為上市公司注入大體量的資金,可顯著提升上市公司在產業升級和整合中的競爭力及話語權,通過上市公司平臺進行資源整合,集中力量進行現有業務拓展及產業并購,充分體現了大股東做強做大上市公司的信心。

    (3)現金選擇權:為保護云南白藥全體股東的利益,本次吸收合并將賦予云南白藥除白藥控股以及新華都及其一致行動人以外的全體股東現金選擇權,有權行使現金選擇權的股東可以向本次吸收合并的現金選擇權提供方提出收購其持有云南白藥股份的要求。

     

    3、問:公司未來是否會進行外延式并購,并購的方向和進度展望如何?

    答:我們會繼續鞏固和提升現有業務板塊,充分發揮資金優勢、品牌優勢、渠道優勢和完全市場化的體制優勢,培育云南白藥全新的創新能力,實現穩定增長。關于具體的外延并購情況,公司會根據自身的發展需要及市場環境變化選擇合適的時機,配合公司發展的整體戰略,密切關注具有協同效應和潛在價值的并購標的,助力自身實現跨越發展。

     

    4、問:員工后續激勵方案和進度?

    答:本次吸并將同步推出員工持股計劃,擬由上市公司采用集中競價、大宗交易及法律法規允許的方式從二級市場回購不超過2,000萬股社會公眾股,并在股份回購完成后實施員工持股計劃。回購股份比例約占上市公司回購前總股本的1.92%。

    本次是云南白藥首次推出員工持股計劃,通過進一步完善市場化的股權激勵機制,有利于維持核心人員的長期穩定,向資本市場傳遞對公司未來發展的信心。以王總為代表的管理團隊也將繼續帶領團隊持續創新突破,實現云南白藥的跨越發展。

    公司已于1月4日進行了首次股份回購并依法披露了相關公告,未來,公司將根據回購的實施進展及時履行信息披露義務。

     

    5、問:藥品事業部經營情況如何?

    答:藥品板塊,2018年通過一些工作的開展,圍繞核心終端與消費者進行溝通,取到了較好成效,核心產品依舊保持穩定增長態勢。在核心終端、核心客戶層面,結合“健康操”、“愛跑538”等線下IP活動進行推廣,藥品的市場占比、銷量都有較好表現,未來將繼續保持良好、穩健增長。我們會深耕、經營好現有核心產品,未來也會努力探索醫療器械等新領域,不斷尋求新產品和新項目的引入,支持藥品事業部未來長期可持續發展。

     

    6、問:健康品事業部目前經營情況和未來規劃如何?

    答:牙膏是整個健康事業部的核心產品,2018年我們推出了云南白藥兒童牙膏,獲得了良好的市場口碑,未來我們將繼續潛心研發,圍繞牙膏業務,不斷推出新的口腔護理產品,尋求新的市場機遇。健康品事業部團隊2018年也進行了較大調整,把原來的一個團隊細分成3個部門,分別為口腔、洗護、美膚業務單元,各單元形成相對獨立的考核激勵機制,進一步激發了員工的工作熱情。未來,我們在引進人才方面會研究制定更加有吸引力、且更適合企業發展的體制機制,為健康品事業部的更好更快發展注入新的活力。

     

    7、問:中藥資源事業部目前經營情況和展望?

    答:中藥資源事業部作為近幾年新成立的事業部,圍繞藥材資源運營、終端業務運營、植提、進出口等四大業務板塊不斷進行探索和創新。圍繞白藥100多年積累的資源、技術、品牌、工藝,抓住大品種和較好的市場機會實現了比較好的發展,我們未來也有信心把這個事業部做得更好。在王總的帶領下,把單一產品做成產品族群和新的系列化產品,把初級產品做成制造產品,把制造業、藥品跨界到新的領域,強化過去形成的經營理念,同時考慮其他新產品、創造新的模式,把初級產品生產經營做成精深加工的產品。

     

    8、問:醫藥商業板塊目前經營情況及未來發展如何?

    答:醫藥商業銷售網絡全面覆蓋云南省各州、市、縣,業態涵蓋招標配送、商業分銷、OTC、醫院增值服務、醫藥零售連鎖等。未來,將繼續立足區域市場,充分利用“兩票制”、“零加成”等政策機遇,積極拓展醫藥商業版塊的業務和渠道,專注打造醫藥鏈云服務平臺、藥事服務平臺和院內物流服務平臺,力爭把自身塑造成為醫療機構提供綜合服務的醫藥商業。


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